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La déclaration des revenus en
France peut se faire selon divers moyens.
Mais vue la complexité des
procédures et le nombre de
formulaires à remplir, le recours
au gestionnaire de patrimoine devient
nécessaire.
Les attributions du gestionnaire du
patrimoine
Son rôle est d'étudier
l'aspect fiscal des biens du client et de
procéder à une
définition de la stratégie
fiscale la plus appropriée selon le
cas en vue d'accomplir des objectifs et
des intentions fiscaux propres. Par
exemple lorsque l'imposition
dépasse 3000 €, la présence
d'un gestionnaire de patrimoine est
vivement souhaitée.
Il peut aussi jouer le rôle de
conseiller juridique pour les clients car
quelque fois il recommande lorsque l'on
veut préparer la retraite,
lorsqu'on se pose des questions sur le
choix d'un régime matrimonial, ou
même lors de l'achat d'un bien.
Le rôle du gestionnaire du
patrimoine dans la déclaration de
la rémunération
Lorsque le moment de la déclaration
survient, le conseiller en patrimoine
aidera à déclarer plusieurs
élément :
l'intérêt à vie, les
rentrés ou dividendes soumis
à l'impôt, les
regagnés imposables produits par
des plus-values de valeurs
mobilières, les repartis fonciers,
les plus-values de cessions
immobilières imposables. Par
ailleurs le gestionnaire devra aussi faire
le calcul des contributions et les payer
auprès des centres fiscaux
habituels. Et il est pareillement charger
de fournir et de compléter les
formulaires justificatifs de la
déclaration des revenus : les
fiches de paie, de pensions, de retraites
et rentes, les revenus des placements
financiers, les plus-values et gains, les
bénéfices industriels et
commerciaux, les bénéfices
non commerciaux des professions
libérales et assimilées, les
bénéfices agricoles et les
revenus fonciers.
En cas
de retard dans la déclaration, le
gestionnaire aura la tâche de
s'acquitter des sanctions et devra se
charger de la régularisation de la
situation.
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