Terrae Patrimoine, conseil en Gestion de Patrimoine

Terrae Patrimoine est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine basé à Bordeaux et à Lyon, ayant des clients dans toute la France et à l’international.

Nous intervenons concernant des sujets variés, tels que : les investissements financiers, les investissements immobiliers, la préparation du retour en France des expatriés (régime impatrié…), les successions, les cessions de société, la protection de la famille… Au besoin, nous accompagnons le client avec notre écosystème d’experts spécialisés : notaires, avocats et experts-comptables.

Tous nos conseillers sont associés et CIF (Conseillers en Investissements Financiers). Le statut CIF est un terme réglementé (contrairement au Conseiller en gestion de Patrimoine) assurant au client d’avoir un interlocuteur diplômé bac + 5 (finance, droit, comptabilité), disposant d’une responsabilité civile professionnelle, d’une chambre professionnelle et d’une obligation de formation annuelle.

Nos engagements sont les suivants :

un conseil sur-mesure (adapté à vos objectifs et votre situation) et indépendant ;

un suivi sur du très long terme avec un seul et même conseiller ;

une rémunération transparente, basée sur le suivi (absence de droits d’entrée), avec un premier entretien toujours gratuit.

L’une des spécialités de notre cabinet est la Finance Durable.

Nous contacter pour en savoir plus. contact@terrae-patrimoine.fr

Mots Clés: Investissements Financiers, Investissements Immobiliers, Gestion de patrimoine, Finance Durable, Régime des impatriés, Optimisation, Succession, Assurance-vie, Assurance-vie luxembourgeoise, Compte-titres.