Interview ALTEA PATRIMOINE avec Expat.org

Présentation Société :
Cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine. Notre équipe de spécialistes est répartie sur deux sites : SAINT-LÔ (siège social-50000) et PARIS (75002).

Présentation activité :
Conseil en gestion de patrimoine.
Après avoir effectué un audit patrimonial de la situation de nos clients, nous proposons des solutions juridiques, fiscales, financières et/ou immobilières adaptées à leurs besoins.

Principales activités :
Ingénierie patrimoniale
-Réalisation d’audits patrimoniaux
-Conseil et optimisation fiscale (dont gestion
internationale)
-Solutions retraite, couverture sociale et santé complémentaire
-Solutions transmission de patrimoine
-Protection sociale

Placements financiers :
- Assurance-vie
- Contrats de capitalisation
- Portefeuilles titres
- Gestion de trésorerie

Immobilier de placement
- Location meublée (LMNP, LMP……)
- Immobilier neuf locatif dans les différents dispositifs fiscaux (SCELLIER, ZRR, GIRARDIN, Borloo, Robien recentré…)

Financement :
- Courtier en prêt immobilier

Formation :
- Fiscalité des non résidents
- Fiscalité Française

Régions :
- France
- Royaume-Uni
- Espagne
- Luxembourg
- Suisse

Nous developpons des relations professionnelles avec les pays cités ci-dessus.
Profil clientèle :
Clientèle de particulier essentiellement francophone basée en France où à l’étranger.

Evolution de notre métier :
Le paysage économique, juridique et fiscal se complexifie chaque jour un peu plus rendant le recours à des experts indispensable.
Nous souhaitons ainsi faire profiter nos clients et futurs clients de notre expertise dans nos domaines de prédilection: finance, fiscalité, droit, immobilier….
Les Français expatriés confrontés à un nouvel environnement culturel, économique et juridique ont d’autant plus besoin d’être accompagnés et guidés pour que leur expatriation ne soit pas vécue comme une contrainte mais comme un succés.

Nos atouts :
Notre indépendance
Disponiblité
Réactivité
Professionnalisme
Notre volonté de développer une relation durable avec nos clients.

Cliéntèle étrangère :
Nous vous proposons nos services pour la gestion de votre patrimoine situé en France.

Retour d’expatriation et fiscalité:

Retour d’expatriation et fiscalité: attention ne précipitez pas votre retour sur le sol français….
La gestion du patrimoine des non-résidents doit être appréhendée en tenant compte des conventions internationales, ce qui rend l’exercice particulièrement délicat.
Certaines opérations, tel que le rapatriement de capitaux en France, l’arbitrage d’un portefeuille-titre, la souscription d’un contrat d’assurance vie nécessitent d’être réalisées à des moments clés.
Préparer et anticiper son retour sur le sol français peut parfois permettre d’optimiser :

- La fiscalité sur les revenus,
- La fiscalité sur les produits des placements,
- La fiscalité successorale.

Il convient d’étudier prélablement au retour les différentes opportunités fiscales liées au statut de non-résidents, opportunités définitivement perdues une fois le retour en France effectué.
Notre cabinet offre une expertise fiscale et financière de la situation patrimoniale des non-résidents et les accompagne dans toutes les
Notre cabinet dispose des compétences juridiques, fiscales et financières nécessaires pour accompagner les non-résidents dans la gestion de leur patrimoine et dans toutes les étapes de leur expatriation, du départ au retour.