La gestion de patrimoine pour l'expatrié

D2C CONSEILS/Groupe Casagrande est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine installé à Bordeaux depuis 1998.

Notre cabinet répond à toutes les exigences réglementaires relatives à l'exercice de son métier. Notre expérience auprès d'une clientèle de chefs d'entreprises et professions libérale nous a amené à développer une approche globale de la gestion de patrimoine, en mettant en place un certain nombre d'outils performants

Nous avons pu en outre, constater que les expatriés étaient confrontés à des problématiques encore plus spécifiques.

En effet, il est très difficile de gérer correctement son patrimoine à distance, compte tenu :

- de la complexité des systèmes juridiques et fiscaux français

- de la méfiance compte tenu des marchés actuels (économiques et financiers)

- de la difficulté de choix devant une offre pléthorique de placements tant financier qu'immobilier

- de l'éloignement géographique

- du manque de réels conseils liés à la gestion de patrimoine des succursales bancaires locales françaises ou étrangères 

- du manque de confiance envers des cabinets extérieurs peu connus ou sans attaches locales

- de la méfiance par rapport à certains intervenants qui ont pratiqué dans le passé une politique dite de terre brûlée

• du manque de formation des banquiers en France pour traiter les demandes particulières d'expatriés ou de non résidents
• obligation pour les banquiers de ne proposer que des produits « maisons »
• aucun suivi clientèle, aucune véritable stratégie patrimoniale mise en place par les banquiers en raison de mutations perpétuelles

Pour pallier toutes ces contraintes, le GROUPE CASAGRANDE entourés d'une équipe de spécialistes de l'immobilier, du financement et des marchés financiers s’appuie sur :

• sa capacité à régler de façon objective vos objectifs patrimoniaux
• un suivi permanent et personnalisé assuré par un conseiller dédié
• un back office composé de spécialistes du crédit, du placement, de l'immobilier, capables de déterminer les meilleures options patrimoniales
• une offre multiproduits pour répondre à tous vos besoins en placement, en assurance vie, en financement, en acquisition immobilière.

• Des outils de gestion performants (base de données relations clientèles, Archivage et Gestion Electronique de vos documents, CRM, agrégations de comptes, simulations immobilières, bilans patrimoniaux…)
• la qualité historique de nos partenaires banquiers, assureurs, promoteurs

• des moyens d’information mis à jour en temps réel
• l’indépendance du cabinet par rapport à tout groupe financier ou immobilier
• la qualité des conseils extérieurs au cabinet (notaires, experts comptables, conseils juridiques) afin de compléter notre propre expertise si besoin est.

Nos experts intègrent chaque jour les nouveaux enjeux du marché et leurs conséquences, afin d'anticiper et de préconiser les orientations à retenir dans le cadre de votre stratégie patrimoniale. Lucidité, lisibilité permanente sont les garants de l'indépendance et de la maîtrise de vos projets.

Les préconisations de nos spécialistes sont guidées par le sens de l'éthique, de l'éducation et du respect. Votre satisfaction est pour nous la garantie de consolider nos relations. Toutes nos interventions sont définies et l'ensemble de leur mise en oeuvre fait l'objet d'une lettre de mission. Elles sont réalisées dans le strict respect des législations en vigueur et respectent les devoirs inhérents à notre profession.

Notre volonté est de vous faire découvrir notre méthode basée sur l'approche globale du patrimoine.
Rendez vous sur notre site www.groupe-casagrande.fr , remplissez le formulaire d'inscription, un conseiller prendra contact avec vous afin d 'établir un premier diagnostic de votre situation patrimoniale actuelle, en toute confidentialité et sans aucun engagement de votre part.

Compétence, professionnalisme, confidentialité, sérieux et disponibilité font partie des qualités que nous offrons aux Français qui vivent et travaillent à l'étranger, mais aussi à toute personne qui souhaite optimiser la gestion de son patrimoine en diversifiant ses actifs en France.